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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。女记者受托进入香港近期兴起的一个神秘协会“怪谈协会”采访，正逢协会选举新会长，所有会员一边吃起了美味的“羊肉”，一边开始听竞选会员们讲自己的参赛故事。第一个故事：小职员（张达明 饰）一直受上司欺压，内心压抑。一日终于忍不住，遂拿刀要挟上司。二人在追逐途中上司不幸心脏病爆发而亡。小职员虽无罪，内心却耿耿于怀。新上司（黎姿 饰）不久到来，是一位美丽却有双重人格的怪人。她时而挑逗骚扰小职员，时而又恢复一本正经。然而可怕的是，小职员开始发现女上司的种种行为和死去的上司一模一样…… 第二个故事：大学校园医学系的新生阿良与阿辉一进校就被学长们欺负，内心愤愤不平。恰逢校园内有一尊传说很邪的雕像“四不像”，谁摸了之后就会有灭顶之灾，二人赌气与学长们打赌，摸了“四不像”。之后生活看似风平浪静，阿辉不断倒霉，而阿良却安然无恙。一日夜间，阿良一人在寝室读书，却有一神秘的美丽女子来借洗头液。阿良被其吸引，却不知危险已步步逼近……第三个故事：模特阿美（袁咏仪 饰）与丈夫过着幸福的生活，但丈夫一直出差，阿美一人在家害怕，遂张贴了招租的广告。众多申请者其皆不满意，唯一日有一神秘女子（舒淇 饰）前来招租，阿美遂将她留下。不料神秘女子有种奇怪的同化力，阿美开始渐渐抵抗不住……故事会结束后，女记者前去厨房采访，终于发现了惊人的秘密！。見たもの全てを覚えてしまう主人公・タクは繰り返される毎日に飽きて、那覇からコザの高校に転校する。面倒ごと避けたいタクだったが、同級生のミック、ヨウジとともにコザの個性的な沖縄の不良たちに絡まれ、抗争に巻き込まれていく。そんな中、東京出身のメンヘラ少女アオイと出会い… オフビートでコミカル、シニカルでエキセントリックな南国青春グラフィティが今、幕を開ける…！。