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俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。