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年过七旬的美国联邦调查局局长埃德加·胡佛应《犯罪纪实》之邀口述个人回忆录。胡佛向回忆录代笔作者讲述了他自1919年以来的重要人生历程：逮捕左翼分子领袖、缉拿臭名昭著的黑帮头目、破获震惊全美的林德伯格绑架案等等。依据胡佛的讲述，他力排众议，改组联邦调查局，引入高科技侦查手段，尽心尽力为美国社会的和平与稳定而操劳。然而另一方面，他的私人生活却成为了他想要极力掩饰的部分。 就在胡佛回顾自己一生的时候，美国社会依然有诸多动荡因素存在。胡佛任用多年的私人助理克莱德·托尔森也似与他保持着不寻常的关系……。故事发生在繁华的大都市广州，美丽的少女曾小丹（刘小薇 饰）品学兼优，前程似锦，无奈家中有一位吸毒成瘾的父亲，受其拖累，失去了继续求学的机会。悲伤的小丹向同学周健（陈志坚 饰）寻求帮助，可是周健的家中亦有一大堆的麻烦，他有心无力。 在大姐大胡丽（普超英 饰）的引诱之下，周健沾染上了毒品，就此一发不可收拾。渐渐的，周健和小丹开始帮着胡丽运毒贩毒，两人越陷越深。小丹在胡丽经营的歌厅里当起了歌女，被黑道老大熊剑看中，半推半就成为了他的情妇。最终，小丹还是染上了毒瘾，熊剑抛弃了她，小丹只能靠卖身来筹钱吸毒，绝望的小丹感到生不如死，却依然无法抵挡毒品的召唤和诱惑。。