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德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。季菲儿是XX大学的学生，家庭平凡，名副其实的乖乖女，有一个很爱她的男朋友刘子华。偶然的机会她认识了成熟稳重的赵诚，赵诚事业有成，有房有车，她深深地被赵诚吸引。渐渐地他觉得自己的男朋友处处不如赵诚！她爱上了赵诚，殊不知赵诚铺下了一张大网等着他来钻！季菲儿一步一步陷入赵诚布下的陷阱，在去赵诚家游玩时被赵诚找来的流氓轮奸。她想自杀来保全自己的清白，但是举起的剪刀被赵诚夺了下来，赵诚答应一定会娶季菲儿，单纯的菲儿相信了赵诚。最终有一天在连日的劳累和大量的酒精作用下，他行走在无人的小巷，倒在的马路上再也没有起来，当刘子华找到她抱着她冰冷的尸体看着他眼角未干的泪水的时感慨万千。。