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身为贵族的儿子却埋头于研究魔术和炼金术的少年蒙莫朗西， 在巴黎的王立骑士养成学校，身边聚集着布列塔尼公爵的妹妹里什蒙等众多的骑士、姬骑士候补，过着慌乱而又充实的每一天。 但，随着阿赞库尔之战的大败，法国与他们的命运彻底改变。 巴黎陷落，骑士养成学校也被关闭， 失去了一切、成为在逃流亡炼金术师的蒙莫朗西， 在逃亡前往的村子里与不可思议的少女贞德相遇了……。。1915年，年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦，他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤，让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后，让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿，不顾父亲的反对爱上安德莉，使得父子关系一触即发。。