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教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错……。 高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。。克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。 原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。。