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清末民初，山西祁县大户田家。嗜赌成性的田耀祖（侯天来饰），居然在田家为儿子田青举行抓周庆典之际，一把输掉全部家产以及妻子淑贞（王静饰）。淑贞幸得革命党人徐木匠（储智博饰）挺身相救，才免于被奸污。徐木匠一面从事革命活动，一面接济淑贞母子艰难度日，这使田青从小就立志重振家业。 适逢大旱，长大成人的田青（杜淳饰）决定带着姐夫梁满囤（富大龙饰）踏上“走西口”的道路。途中，他们意外被土匪刘一刀（杜志国饰）绑票，刘一刀为笼络田青让他当了三当家，并将肉票豆花（苗圃饰）赏给他为妻。在历经无数挫折之后，田青终于在荒漠中走出了一条属于自己的经商之路。然而连年的军阀混战使得社会动荡不安，田青破产。此刻他才深切地认识到，只有国泰才能民安。于是田青投奔大青山游击队，又一次踏上了走西口的道路。。纽约布鲁克林，有一个意大利家庭，每到月圆之夜，他们仿佛被施了魔法，会做出一些莫名其妙的举动。洛丽塔·卡斯托里尼（雪儿 Cher 饰）是家里的独女，年轻貌美，是公司里的会计师。因为前夫遭遇车祸，而成了寡妇。某晚，在酒馆里，洛丽塔目睹了邻桌分手的惨 剧，仿佛受了刺激，决定跟41岁的单身汉强尼结婚。她让强尼用尾戒求婚，于是众目睽睽之下喜结连理。不过，因为母亲病重，强尼离开了纽约，临走时让她邀请弟弟罗尼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）参加婚礼。她去面包房见到罗尼，后者听到婚事异常激动，并讲述了反对的理由。她据理力争，他根本不听。后来，她邀请他到家里做客，希望兄弟俩冰释前嫌，却没想到在一番激烈的争吵后，他们之间的关系发生了微妙的变化……。