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地狱之母（邵音音 饰）派出魔鬼文西（杜汶泽 饰）降临人间，同天使阿詹（詹瑞文 饰）争夺“客源”。两人同时将目标放在了一位名为杜奇风（王祖蓝 饰）的男子身上。杜奇风有一位交往多年的女友安琦（童菲 饰），无奈安琦的个性着实粗暴野蛮，杜奇风常常遭到她的拳脚交加，心中很是闷闷不乐。 文西来到了杜奇风的身边，答应以灵魂作为交换，满足他的三个愿望，于是杜奇风许愿希望安琦变得性感火辣。他的愿望成了真，但是很快便发现，女友在火辣之余，竟然对其他男人频频放电。之后，杜奇风许下了第二个愿望，希望安琦能变得娇俏可爱，然而好景不长，安琦虽然天真无邪，但是智商亦恢复了幼童的水平，给杜奇风惹来了一大堆麻烦。。在华仔的巨星演唱会上，麦兜与他的伙伴们齐声高歌，硬邦邦的城市在华美耀眼的灯光下渐渐融化…… 时光倒转， 春田花花幼儿园因不堪沉重的经济压力而被迫组建了“春田花花合唱团”，那个傻里傻气又活在梦中的校长率领着一群初出茅庐的小朋友，开始了一段磕磕绊绊的音乐之旅。 他们唱过没有人的商场，录过一夜爆红的广告金曲，遇到过骗钱跑路的胶牌经理人，甚至还受邀在葬礼上献歌一曲……鲜花、掌声、坚持、泪水，直到校长重新遇见了年轻时的自己，直到春天花花幼儿园被改建成了豪宅，直到岁月的痕迹慢慢爬上额头……当校长的头发日渐稀疏，当那颗咬了一个学期的糖炒栗子终于有了裂缝，每个人心中都泛起了一种叫“感动”的情绪……笑容从山那边落下，明天还会升起吗？。从学生时代起，其貌不扬的穆瑞尔（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）便被同伴们断言不可能走入婚姻的殿堂，但即便如此，逐渐踏入社会的穆瑞尔依旧对婚姻充满了渴望。一次偶然中，穆瑞尔和曾经的校友朗达（瑞切尔·格里菲斯 Rachel Griffiths 饰）重逢了，两人相见如故一拍即合，遂即前往悉尼过起了“同居”生活。 穆瑞尔结识了名叫布莱斯（Matt Day 饰）的男子，布莱斯是一名运动员，梦想是能够代表国家参加奥运会。终于，穆瑞尔和布莱斯携手踏入了婚姻的殿堂，但随着时间的推移，穆瑞尔才发现布莱斯对自己并没有爱意只剩利用。心灰意冷的穆瑞尔回到了朗达的身边，而此时的朗达已经换上了癌症，时日无多。。