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在边境之地的万年青铜级冒险者的主人公雷特。他十分不幸地遭遇到迷宫深处的强大魔物，败北了。当他回过神来，已然变成骷髅人《skeleton》。如此一来他甚至都无法回到城镇里，在苦恼过后，他回想起魔物存在进化这件事。总而言之，他决定先以得到肉体为目标，在迷宫里打倒魔物。。承接了上一部的故事，曾是牛郎的帅哥须藤司（青木玄德饰）因为过不了心理的坎，而离开了安藤忠臣（山田裕贵饰）的最后融资，独自流落街头。就在快要饿死时，总算找到一份夜总会服务生的工作糊口。店里的陪酒女艾玛（逢泽莉娜饰）引起了他的注意。和其他热情有加的陪酒女不同，艾玛的态度十分冷漠，还对阿司冷嘲热讽。一次偶然机会，阿司发现艾玛欠下了巨额债款。在深入交流中，他也发现了艾玛不为人知的另一面，两人的心逐渐靠近。然而他们要面对的却是残酷无情的现实...。