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007邦德和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱——一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。 当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，被一名香港的特工抓住了并被送到与英国情报机关接头的地方。狡猾的桑切斯派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。幸亏邦德大难不死，他发誓一定要桑切斯血债血偿！。人们总是难以抗拒《忧郁星期天》的悲伤情调，原来这首歌与一段复杂凄美的爱情故事有关。上世纪30年代的匈牙利首都布达佩斯的一个餐馆里，美丽的伊洛娜（艾丽卡·莫露珊 Erika Marozsán 饰）同时被两个男人深爱着。一个是餐厅老板，另一个是钢琴师。三个人都并不愿意改变现况，打破平衡，伊洛娜同时拥有两个男人的爱而深感平静幸福。钢琴师为她创作出《忧郁星期天》，他和餐厅也因此一举成名。 然而，汉斯的出现彻底毁灭了这一切。他曾经是一个无名小子，深深迷上《忧郁星期天》 的同时，更是成为伊洛娜的裙下之臣。汉斯向伊洛娜求婚，却被拒绝，满腔恨意的他如今成了军官，风光无限，正带着他蓄谋已久的复仇计划来到伊洛娜身边，给他们的生活以致命一击。爱、复仇与战争的故事，在布达佩斯纠结上演。。