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狠辣女督察毛收得线报，欲拘捕进行贼赃交易的匪帮，却碰上匪帮内哄，贼赃更被大陆音乐家刘青云拾去。刘因利家当头，故知法犯法，收起赃物。黑白两道皆追查赃物下落，毛先找到刘，但刘扮失忆，毛遂把刘藏于家中，加以保护及医治。刘毛共处，初不咬铉，但因几次共渡意外后，误解渐释。后毛保护刘以至昏迷不醒，刘以音乐令毛苏醒，俩人关系更进一步，刘便交出赃物，让毛破案，匪帮杀手也在刘的演奏会上被捕。毛刘二人感情日渐增进，开始一段浪漫的爱情故事……。故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，但不被西門盛相信，雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設計加害……。