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满清宣统三年，亦即西元一九一一年，武昌起义，四方云从，南粤北疆，铁血共和。 西关城为西北重镇，地当丝绸之路要冲，历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关，同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至，有心与同盟会合作，他说服了陆渐离的义弟龙三，龙三深知吴天泽在此地根深蒂固，就算换了天下，与他公开抗衡也会闹得两败俱伤，所以，他接受了吴天泽的利诱，答应说服陆渐离，三分天下，一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判，遭到陆渐离严辞拒绝，吴天泽违背了对龙三的诺言，对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁，他的妻子兰疏影侥幸逃脱，在好心人伊春德家产下一女，兰疏影决意报仇，觉得女儿不能担此重任，就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换，自己带这个伊家后代远走他乡，并为他取名为陆天明……。英国统治印度的后期，舍希德·汗以传奇人物苏丹那王的名义，打劫英国的火车，被驱逐出瓦塞浦。舍希德·汗逃亡到丹巴德，为煤矿主瑞马德哈·辛格工作，却因此结下了家族世仇。十年后，舍希德·汗的花心儿子沙达尔·汗发誓要为父报仇，成为了瓦塞浦的一方霸主。沙达尔·汗一面在丹巴德与杀父仇人煤矿主瑞马德哈·辛格斗智斗勇，一面又在瓦塞浦与之前的霸主苏丹王带领的库雷希族对抗。旧仇未报，新仇又结... 影片用类似纪录片的方式，在历史的背景下，讲述了三个黑帮集团之间错综复杂的关系。从1940年跨越到2004年，穿插了印度独立、巴印分治、以及印度的宗教派系之间的血腥残杀。瓦塞浦黑帮的所作所为全都印映着历史的痕迹。。在南美洲人迹少至的热带雨林深处，经过六年的努力，生化学家罗勃肯贝尔博士，研发出一种癌症治疗法面临一项重大的医学突破。一位冷静的女性学者当可琳博士历经一段艰困的会面；这一对互相厌恶的伙伴终于产生了共同的尊重，而实际的爱苗也滋生于这片异国风情的热带雨林中……。