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电影版的舞台是美知夫离开一系的2年后。被调到冈山县濑户内的美知夫，开始负责与史上最年轻防卫大臣有关的伤害事件。在调查事件背景——宙斯盾舰相撞事故时，由于航海内容是国家机密，传家宝刀“职权发动”无法使用。另一方面，千鹤在法官其他职位的经验制度下成为律师，在美知雄的邻町负责当地大企业的案件。在这两个看似截然不同的事件之间，隐藏的真相逐渐浮出水面。。总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物一直跟踪着他。西尼混到一群嬉皮士中成功地甩掉特工，但没想到加拿大特工又盯上了他，正在他们企图绑架他时，一个叫克罗波特金的俄国特工将他解救出来，于是他们一起前往华盛顿。电话公司的保安人员企图控...。老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。。