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千门“魔手”宴老谋被金融巨鳄赵千里所杀，其徒弟凤九潜心学艺多年后归来。开启了一场精心布局的复仇计划。李初冬、熊泰、王天培三人联合设局在珠宝店行骗。被警察局长吴雄抓获，吴雄看重他们的能力，威逼利诱下收为自己手下。一起案件中抓获了凤九，凤九是一个专门骗骗子的骗子。在凤九口中得知消失已久并传出死讯的赵千里的下落。赵千里的案子一直是吴雄心中的痛。于是吴雄利用凤九等人设下精密的骗局引赵千里出洞。果然在几次试探和交手后赵千里终于“出现”。但是赵千里手中的巨额国债引起了吴雄的贪欲。吴雄临时决定放弃抓捕，得到赵千里的巨款。吴雄从背后的大佬手里拿到大量现金当诱饵，重新布下陷阱。没想到赵千里就是凤九乔装打扮而成，身边的李初冬、熊泰、王天培等人也是凤九一伙的。几人联合设计了一个大局等着他自己钻进来。吴雄及背后的利益集团和赵千里有暗中的利益纠葛，当年亲自放走赵千里并杀死凤九的师父。吴雄的真面目暴露得到法律的惩罚。最后凤九等人拿走充当诱饵的全部现金。也决定开始下一步计划。。李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。。