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没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也饰），不顾助手叶村让（神木隆之介饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的合宿收到恐吓字条，令许多社员心生退意。然而，别人的麻烦正是侦探的乐趣，明智死缠烂打想参加合宿却无法说服社长。苦恼时，神祕的美少女侦探剑崎比留子（滨边美波饰）现身解围，以「不问她目的」和「她一同参加」为条件，让明智与叶村混进其中。。阿迪（张学友饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬饰）。 孙Sir（江华饰）是阿迪的直属上司，无数次的，在阿迪心灰意冷撑不下去的时候，孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中，甚至以他的性命相要挟。不仅如此，孙Sir还借机接近阿迪的女友小月（黎姿饰）。在帮派中，阿迪结识了名为小宝（吴倩莲饰）的姑娘，种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面，不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔（成奎安饰）开始怀疑阿迪的身份。。