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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。任职于广告公司的尼克（蒂姆•罗宾斯 Tim Robbins 饰）深爱自己的妻子，时常为工作拖累而不能陪伴妻子感到内疚，这天客户取消了约会使尼克可以提前回家，然而他看到的却是妻子正和自己的上司偷情，万念俱灰的尼克一言不发开车离家，劫匪泰伦斯（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）半路冲上了尼克的车打劫，可身材矮小的泰伦斯根本无法唬住狂暴状态的尼克，尼克驾车一路狂奔，将泰伦斯带到了亚利桑那。身无分文的两人很快开始为钱担忧，在泰伦斯的示范下，尼克很快也学起了行劫，并且计划偷窃上司的巨额现金。初出茅庐的尼克二人组被拥有当地“犯罪专属权”的另一对儿匪徒痛打，侥幸逃脱后尼克与泰伦斯开始执行盗窃计划，而他们的犯罪行为很快遭遇了一系列变故……。