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来自小农场的年轻人卡利伯遇到了吸血鬼梅，她要卡利伯加入其族中。领导者杰西及手下并不能轻易接受这个青年，然而由于一次意外，卡利伯救出了暴露在阳光下的吸血鬼，由此得到了认可。而对死亡，卡利伯无法拒绝永生的诱惑，于是他和那些以血充饥的杀人同伴们开始了在美国中西部的生活……。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。