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婚期将近的高中教师书邻（李宥英饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自己不省人事时的照片，更令她不寒而慄的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲（金希沅饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？。温文尔雅甚至有些局促不安的西蒙（凯文·席格斯 Kevin Zegers 饰）是一名在某高中任教的生物学教师，他离群索居，和患有阿茨海默综合症的母亲过着平凡的生活。然而这名看似平凡无奇的年轻男子，却有着鲜为人知的秘密。他是一只“吸血鬼”，时常渴求献血的润泽。为了满足这个独特的欲望，西蒙在网络留言板上征询志愿者——那些对生活绝望企图自杀的少女——献出鲜血，或以各种谎言获得轻生者的信任。在这一过程中，Jellyfish（凯莎·卡斯特-休伊斯 Keisha Castle-Hughes 饰）、米娜（苍井优饰）、Ladybird（阿德莱德·克莱蒙丝 Adelaide Clemens 饰）等美丽少女交替出现在他的生命中，也见识了各种各样猎奇的畸零边缘人。 生与死的交界，充满淡淡忧伤……。丹探长带领着一队警员前往南方的哈拉巴拉森林追捕残忍的越狱犯，却发现森林中隐藏的黑暗秘密正朝着对他们不利的方向发展。。