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改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。。在20世纪之初的老北京，福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足，经历了诸多苦难，却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分，忠厚仁义，他继承了师傅那日薄西山的手艺，与老婆大妹辛苦度日；老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎，纵横乱世之中，信奉钱权真理，甚至还与大哥的老婆私奔；老三赵二好吃懒做，游手好闲，总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗，福海被迫扔下本业，和赵二去当巡警，并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世，可有老实人的容身之所……。叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，神龙与人类结盟，共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术下，选择了保持石像状态，陷入永世的长眠。。