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森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女，同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生，但因为身体状况不是很好，所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中，小依遇到了依人的姐姐，名为森宫苍乃的女孩。这一天，是苍乃的生日，依人和真名一起去医院探望苍乃和小依，四个人愉快的嬉戏着。此时，神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点，在美丽的海滨自然公园中，茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇，拉开了不思议事件的序幕…。詹姆（威尔·埃斯蒂斯 Will Estes 饰）出生于警察世家，他的父亲弗兰克（汤姆·塞立克 Tom Selleck 饰）是现任纽约市警察局局长。身为家中最小的孩子，詹姆无疑是全家人的希望和骄傲，从哈佛法学院毕业之后，本可能成为一名成功律师的他毅然决定遵从父亲的意愿，穿上警服，成为执法界的一员。 来自上级的一个任务让詹姆陷入了困惑之中，他被安排成为一名卧底警察，参与一桩十分危险的要案。詹姆的卧底身份是如此的隐秘与重要，以至于弗兰克即便身为局长，也对此一无所知，面对这个有可能改变他一生的选择，詹姆该何去何从？他和家人，以及女友西德尼（Dylan Moore 饰）之间的关系又会因此而发生怎样的改变呢。。