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职于新宿区政府的宫古新，本应成为一个普通的公务员，却被调遣到了一个东京23区各区都无人知晓的“夜间地区交流科”工作。 工作的内容是，解决各种妖怪们引起的超自然事件。 与部门的前辈即课长榊京一，和狂热爱好超自然现象的姬冢圣央一起，每日与超越人类常识的存在相处，日日夜夜出勤工作。。1919夏天，美国著名政治家和商人们的门口出现一系列包裹炸弹，调查探员威廉·弗林(Strathairn)被指派负责寻找责任人。他沉浸在一项调查中，揭露了无政府主义阴谋破坏民主。这部电影受到20世纪20年代真实事件的启发。。