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一年前的意外，让艾芙琳（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 饰）和丈夫戴维（安松·蒙特 Anson Mount 饰）都经历了一次刻骨铭心的生死洗礼。而今他们搬到一处盛产葡萄酒的山间小镇居住，静候新生命的到来。但是当初的事件确凿无误在艾芙琳心中难以愈合的伤痕，她饱受可怕幻影和梦境的困扰，邻居家的奇怪举止，半夜突然出现在门口的黑影，突然爆掉的红酒瓶，接二连三发生的时间都让艾芙琳濒于崩溃。 为了宝宝的健康，她拒绝服用精神治疗的药物，而糟糕的情况丝毫没有好转。为了弄清真相，艾芙琳开始尝试独立调查，可怕的真相悄然复出水面……。阿历斯（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和拉里博士（丹尼•德维托 Danny DeVito 饰）研究了一种新的生育配方――安胎灵，它能大大降低女性怀孕的风险。但这种药却没有获得联邦药物处的人体试验批准，所以一直不能上市。资助方将资金和设备都抽走了，无奈两位博士被竞争对手兼顶头上司诺亚安置到女博士黛安娜（艾玛•汤普森 Emma Thompson 饰）手下协助工作。拉里博士为了他们的产品能顺利上市，偷偷将黛安娜冷藏在实验室准备做实验用的卵子和阿历斯的精子结合成受精卵，并劝服了阿历斯在体内植入受精卵，这下，世界上第一例男人受孕就诞生了！ 阿历斯开始服用他们的产品安胎灵，他们打算在胎儿3个月的时候就将其取出。然而，随着阿历斯服用的安胎灵越多，他各方面都开始出现女性的特征，而且，他开始决心要将胎儿生下来……。