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蒂姆·瓦格纳为了讨好上司，从而顺利升职，参加了一个被称为“白痴之宴”的活动，目的就是成功的寻找到一个完美的同伴共赴晚餐，届时看谁的同伴是白痴中的白痴。蒂姆找来了看上去很傻的国税局雇员巴里担当他的同伴，去竞选那个“白痴之最”的称号，以便逗乐老板。但是，哪里想到，阴差阳错的事情发生了，巴里虽然确实白痴，但是却意外的让蒂姆的老板同样出丑，在这场晚宴制造了不小的风波，蒂姆该如何收场？到底谁才是真正的白痴极品？。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。。强波特是位心理医生，因母亲意外过世，波特带著十八岁的女儿回乡处理后事，波特见到暌别三十年的破旧老家，忆起儿时的恐怖景象，他小时候曾目睹姊姊在怪异的祭典仪式中被杀，这些年来他不断逃避梦靥般的回忆，当他走进他姊姊生前的房间，他的恶梦又重回眼前，老神父亚契警告他活人魔之说，提醒他父母与妻子离奇死亡之疑，要他挺身彻底解决恶魔，但波特身为心理医生不愿采信怪力乱神之说，直到恶魔的目标锁定在他十八岁的女儿身上，活人魔以十八岁女孩献祭，将可获得无上魔法，当年波特打断了活人魔献祭的仪式，如今恶魔缠上与他相依为命的女儿，他要如何跟活人魔斗法？老神父垂死时告诉他的“不看恶魔．不听恶魔．不说恶魔”又该怎么做？他逃的出三十年前缠上他的梦靥吗？．．．．．。