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卡萝是位脱口秀节目的女主持人，她对员工同事苛刻，对家人冷漠，甚至为了现在的事业失去了爱情。圣诞前夜的特别节目开始直前，卡萝躺在沙发上睡觉，去世的玛拉姑妈的灵魂来提醒卡萝，说会有三个圣诞精灵来拜访她。十二点整，第一个精灵来了，他带着卡萝回到了过去，有儿时的成长场景，还有卡萝和约翰的恋爱经历。不久第二个精灵带着卡萝到了她的助理家，她的姐姐家还有约翰的工作地点。最后第三个精灵带她来到了未来，当看到未来自己悲惨的下场，卡萝幡然醒悟。卡萝从梦中惊醒，开始改变自己，她的改变挽回了陷入危机中的亲情，友情。最终爱情也回到了她身边。。Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免........。