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读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她收到一个不知是谁寄来的咒符，让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下，他们了解了美波生父的情况：他是某个宗教的创始人，目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即，美波表面上要去参加，实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天，会发生怎样有趣又感人的故事？。万余年来，人灵两界征战不休，生灵涂炭，紫霄门掌门人秦阳明为维护人灵两界和平，历尽艰辛却始终未能达成心愿，而灵界凤夕灵尊为寻找自己的恋人宁采臣，发现秦阳明原来就是宁采臣的前世，决定留在这一世与秦阳明厮守，陪着秦阳明历经灵界、人界的几次战争，最后二人为了人灵两界不再杀戮，均献出生命进入新的轮回。。