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1976年，在北京的夏天，男孩周青带着被父亲剃了一半的头发和朋友小莫跑向了一截长城的遗址，在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。周青在地震期间看到男青年纪文的吉它，以及纪文还在上高中的女友绍英。不久，四人帮倒台，周青开始在纪文的乐队中担任乐手，这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活，强壮的火车司机朱赫莱成为了他心中的榜样，两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年，八十年代末，周青结束在海外的学艺生活回到北京，面对使他倍感陌生的北京摇滚圈，理想主义者周青无所适从，只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走。。一个年轻的巴勒斯坦难民和以色列战斗机飞行员形成一个小的团队，在他们试图使自己在饱受战争蹂躏黎巴嫩那里回到他们的家。。