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张安（吴廷烨饰）与王权（高雄饰）赴婆罗洲谋生，遇上了圣女艾珠（冯婉仪饰）。张安与艾珠发生了一夜情。而当他与王权一同离开时，被下了血咒。二十年后，张安已死，而血咒开始应验于他的后人身上。张安之子张皓南（林立三饰）在王爵士家中替他的千金王美儿 （杨玉梅饰）作私人补习。然而过了不久，就发生了一连串的怪事。后来王爵士揭露了自己的身份，原来他就是当年的王权，而这一切怪事都与血咒有关。王权遇害，死前他嘱咐张皓南、美儿二人前往找艾珠解开血咒……。民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，卒赖「霹雳拳」的威力，置谷刚于死地.。在众多怀疑线索中，赵毅始终觉得那些被人去掉的老照片是一条重要的线索。赵毅把昔日的同学召集到许老师的追悼会上，在老同学的相聚中开始了排查。在毫无进展的情况下，刑警队长张双喜对赵毅的侦破方向产生了质疑。就在赵毅为此而困惑之时，他偶然发现，自己珍藏的那张全班合影与在许静宜家看到的那张全班合影有微小的出入。他珍藏的合影中，他是和全班的高才生叶飞宇并肩站在一起的，而许静宜家中的那张，叶飞宇是和许静宜站在一起的。这究竟是怎么回事？难道这张合影有两个版本？赵毅找到了所有同学家中珍藏的全班合影，证实了这张照片不可能有两个版本之后，赵毅找到案件的突破口，他的昔日同窗好友叶飞宇进入了他的侦察视线。 　　身为文化局局长的叶飞宇也已经觉察到警方对他的注意，此时他的婚姻也出现了“危机”，他的夫人司马江宁在与他一次“激烈的争吵”之后被赶出了家门。离家出走的司马江宁在叶飞宇的逼迫...。