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魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来，并展开了夺回王位的故事。。抗日战争爆发后，国民党军队节节败退，在华北只剩下中条山最后一块地盘。从1938年起，日军开始重兵围攻中条山，在国民党军与中共领导的八路军的顽强抵抗下，粉碎了日军连续三年的围攻。但最后，由于国民党顽固派掀起的第二次反共高潮，导致中条山战役最后时刻全线溃败。...。