泰国队

“降魔者”夏老有两个女徒儿：孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗，突发妖性错手误杀夏老，夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都，妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖，但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领，与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰，夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯，虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法，令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服，小唯悄然而逝，佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路，继续降魔伏妖的浪游之路。。老实勤恳的克劳斯（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一名出纳，平日里，他最大的爱好就是画画，然而，克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日，克劳斯遇见了名叫凯蒂（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）的女子，虚荣心的驱使之下，他向凯蒂谎称自己是一名画家。 凯蒂有一个交往多年的男友强尼（丹·德亚 Dan Duryea 饰），对于强尼来说，凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了，而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖，没想到居然得到了美术评论家的一致认可，凯蒂更是声称自己就是这些画的作者。克劳斯向凯蒂求婚，却遭到了后者的无情嘲笑，一怒之下，克劳斯起了杀念。。